O drawdown pode representar perdas nos investimentos, entretanto, se você souber analisar e utilizar esse indicador, é possível melhorar os resultados dos investimentos e tomar melhores decisões a curto e longo prazo.
Se você deseja compreender o que é drawdown, continue a leitura!
O que é drawdown
O drawdown representa a queda no valor de um ativo em relação ao seu valor máximo. Sendo assim, ele é utilizado para que os investidores possam compreender o percentual de perda em uma ação.
Pelo fato dos ativos de renda variável não subirem ou descerem de maneira linear — como o próprio nome já diz —, é importante ficar atento a esse indicativo para entender quais foram as perdas e os ganhos em relação a uma ação.
Por exemplo, digamos que determinado investimento estava em R$7 mil quando você comprou, depois subiu para R$16 mil, desceu para R$10 mil e agora está em R$11 mil. Sendo assim, você deve calcular a porcentagem de R$16 mil para R$10 mil, que será o valor do drawdown.
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No entanto, mesmo que o drawdown seja um indicativo que representa quedas e perdas, é importante ficar atento a ele para tomar melhores decisões no futuro com base em análises.
Agora que você já sabe o que é drawdown, veja também como analisá-lo para ter melhores resultados nos investimentos!
Como analisar o drawdown?
Para analisar se um ativo é mais estável ou não, você pode analisar um ou mais drawdown, assim como valores históricos. Quando há maior volatilidade, quer dizer que a opção em análise é mais instável, portanto, pode representar um risco maior.
Entretanto, ao invés de olhar para esse indicativo de maneira negativa, investidores mais experientes o encaram como um dos melhores fatores para realizar análises e tomar melhores decisões baseadas em valores passados.
Como calcular o drawdown?
Para fazer o cálculo desse indicativo, você pode dividir o valor máximo pelo mínimo e, então, subtrair pelo número um. Faça a seguinte fórmula:
Valor máximo do investimento / valor mínimo do investimento – 1 = drawdown
Para isso, considere que o valor máximo é a cotação mais alta e o mínimo a cotação mais baixa do ativo que você está analisando.
Agora que você já compreendeu o que é esse indicativo, entenda também o que é free float e como o indicativo pode impactar os seus investimentos e faça melhores análises antes de investir na bolsa de valores.
Disclaimer Suitaibility
Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability).
